Filmland Internacional, Warner Bros. Pictures Brasil, 20th Century Fox Brazil, Fox International Productions, Agência Nacional do Cinema - ANCINE, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo
Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o "Mestre". Uma amizade peculiar surge entre os dois e, logo, a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver.
